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サステナビリティ・リンク・ボンド発行 条件決定 に関するお知らせ
お知らせサステナビリティ2023年07月21日
当社は、2023年7月３日に発表したサステナビリティ・リンク・ボンド※1（以下、「本社債」）の発行について、下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせします。
※1あらかじめ定められたサステナビリティ／ESG目標の達成状況に応じて財務的・構造的に変化する債券をいいます。
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本社債の概要
| 社債名称 |
西松建設株式会社第14回無担保社債 |
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| 発行総額 | 200億円 | ||||||||||||
| 発行年限 | 5年 | ||||||||||||
| 利率 | 0.60％ | ||||||||||||
| 条件決定日 | 2023年7月21日(金) | ||||||||||||
| 発行日 | 2023年7月27日(木) | ||||||||||||
| 償還日 | 2028年7月27日(木) | ||||||||||||
| 主幹事証券会社 | 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社 | ||||||||||||
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ストラクチャリング・ |
野村證券株式会社 | ||||||||||||
| KPI | 当社は、事業活動の推進において気候変動の対応が重要な経営課題のひとつであると認識しています。KPI1は当社のスコープ1+2におけるCO2排出量削減（2020年度比）、KPI2はスコープ1、2、3全体の75%以上を占めるスコープ3（カテゴリー11）におけるCO2排出量削減（2020年度比）の取組みに沿った適切な指標と考えています。 なお、スコープ1、2、3における集計対象範囲は、当社グループ全体です。またKPI2のスコープ3（カテゴリー11）は「竣工引渡し建物の運用段階におけるエネルギー使用に伴うCO2排出量」を対象としています。 ＜本社債におけるKPI＞
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| SPT | SPT 1：スコープ1+2を2030年度54%削減（2020年度比）に向けた各年度目標 SPT 2：スコープ3（カテゴリー11）を2030年度27%削減（2020年度比）に向けた各年度目標 ＜本社債（5年債）におけるSPT＞
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| 債券の特性 | SPT1またはSPT2のいずれかが未達成の場合は、償還日までに排出権（J-クレジット、非化石証書）もしくはグリーン電力証書を購入します。SPT1が未達成の場合は、社債発行額の0.07%相当額を、SPT2が未達成の場合は、社債発行額の0.03%相当額を購入します。排出権購入契約における不可抗力事項等が発生した場合は気候変動の取り組みを実施している公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織体へ寄付を実施します。最終的な寄付先はSPT未達成の要因を精査の上、機関決定します。 |
※2フレームワークの策定やセカンドオピニオンの取得への助言などを通じて、ESG債の発行支援を行う者
２．サステナビリティ・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、本社債をサステナビリティ・リンク・ボンドとして発行するにあたり、国際資本市場協会（ICMA）が定めるサステナビリティ・リンク・ボンド原則2023および国際ローン市場協会（LMA）、アジア太平洋ローン市場協会（APLMA）、ローン・シンジケーション・トレーディング協会（LSTA）が定めるサステナビリティ・リンク・ローン原則2023に則したサステナビリティ・リンク・ファイナンス フレームワークを策定し、その適合性について、独立した第三者機関である株式会社格付投資情報センター（R&I）よりセカンドオピニオンを取得しています。
３．本社債への投資表明をいただいた投資家
本日時点で本社債への投資を表明していただいている投資家名を掲載しています。(五十音順)
株式会社愛知銀行
アルプス中央信用金庫
一関信用金庫
茨城県信用組合
茨城県信用農業協同組合連合会
かながわ西湘農業協同組合
観音寺信用金庫
北おおさか信用金庫
桑名三重信用金庫
株式会社高知銀行
湖東信用金庫
株式会社西京銀行
株式会社佐賀共栄銀行
さわやか信用金庫
滋賀県信用農業協同組合連合会
静岡県信用農業協同組合連合会
しののめ信用金庫
芝信用金庫
島田掛川信用金庫
巣鴨信用金庫
瀧野川信用金庫
但馬信用金庫
銚子商工信用組合
東京海上アセットマネジメント株式会社
株式会社富山第一銀行
中ノ郷信用組合
長野信用金庫
ニッセイアセットマネジメント株式会社
半田信用金庫
福岡県信用組合
碧海信用金庫
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
和歌山県信用農業協同組合連合会
＜関連情報＞
▼西松建設のサステナビリティについて
https://www.nishimatsu.co.jp/esg/
https://www.nishimatsu.co.jp/esg/
▼サステナビリティ・リンク・ファイナンス フレームワーク
https://www.nishimatsu.co.jp/esg/s-finance/pdf/slf-fw_01.pdf
https://www.nishimatsu.co.jp/esg/s-finance/pdf/slf-fw_01.pdf